Karaale Krallığı'nda tahtın veraseti büyük bir skandalla sarsılır. Sinan, nişan töreninde Ejderha Kraliçesi Yelda'ya ölü bir ejderha yumurtası vererek Karahan Hanesi'ni aşağılar ve iki hanedan arasındaki krizi derinleştirir. Pelin'in de olayın içinde olduğunun ortaya çıkmasıyla gerilim tırmanırken Sinan, ondan vazgeçmeyi reddeder. Bunun üzerine Alper, veliahtlık için öne çıkarak Yelda'ya talip olur. Saray çatışmaları ve kraliyet yasaları sonucunda Sinan'ın veraset hakkı elinden alınır. Alper tek varis ilan edilir ve iki hanedan arasında yeni bir ittifak kurulur.