六年前、シルバーファング氏族のアルファであるヴィクターは、純血の評判を守るため、人間の召使いエマを処刑することを自分の一族に許した。血月の下、一筋の黒金の月光が降り注ぎ、赤子のノアは狼たちの遠吠えが乱れる中で生まれたが、一族から忌み子の烙印を押された。
六年後、最初の魂の儀式で、ノアは祖先の狼の石を灯すことができず、狼を持たぬ落ちこぼれと宣告される。彼と母は終わりのない屈辱に苦しむ。兄のアッシャーは一族公認の純血の天才。姉のキャサリンはエマにブラックマウンテン卿との結婚契約に署名するよう強要し、彼の花嫁となる運命を押し付け、ノアは奴隷として同行させられることになる。
この危機の瞬間、アラリックという名の神秘的な導師が、ノアの中に眠る驚くべき力、アルファ王の力を発見する。彼はノアがそれを目覚めさせるのを助ける。すべての獣が跪き、ノアの力は強すぎて制御を失いかける。驚いたアラリックは、その力を一時的に抑え、制御を教えるため、ノアに銀月の抑制首輪を付ける。
母を救うため、ノアは聖狼騎士団の選抜に参加する。力、速さ、戦闘を試す各試合で、彼は首輪の抑制によって失敗しているように見え、アッシャーと一族から屈辱を受ける。しかし観客だけが見ている——彼の背後で黒金の狼が何度も何度も束縛を破ろうとしているのを。試験官たちも何か異変に気づき始める。エマはノアを励まし、ついに涙を浮かべて彼を信じ、引き留めるのをやめる。
エマが戦狼の威圧によって傷つけられたとき、ノアは完全に我を忘れる。銀月の抑制首輪は砕け散り、祖狼像は金色の目を開き、すべての狼が伏し、アッシャーの狼は跪かされる。ノアはブラックマウンテン卿の結婚契約を焼き、自らの狼王の下に立ち、アッシャーに母へ謝罪するよう命じる。