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Leo, un joven plebeyo, despierta el talento de rango F 'Escoria'. Su prometida Luna, poseedora del talento de rango S Fénix de escarcha, rompe su compromiso en público. El noble Charles Watson lo golpea y lo arroja a una alcantarilla. Al borde de la muerte, Leo activa el Sistema de Omnievolución y evoluciona su talento al Draco negro abisal de rango S. Tras escapar, deja lisiado a Charles en la arena de la academia y rechaza una oferta militar, lo que desata una enemistad con el Clan Watson. Durante la prueba en la naturaleza, el instructor Robert, sobornado por los nobles, intenta asesinar a Leo. Leo lo mata y envía su cabeza a los Watson como declaración de guerra. Bajo el alias Ocaso, gana el Loto de escarcha en una subasta del mercado negro y deja lisiado al heredero Víctor en un duelo a muerte. Acorralado, lord Arthur Watson conspira con el Gremio de las Sombras para envenenar a los dignatarios y dar un golpe de estado. Leo irrumpe en el banquete y asesina a Arthur y al vicelíder del gremio, Malachi. Al morir, Malachi detona el incienso atrae-bestias de rango S, que convoca a una horda de 100 000 bestias liderada por el Rey Bestia Cerbero. El general Hayes traiciona a la ciudad y huye con los nobles. Leo derriba la aeronave y se enfrenta solo a la horda. Casi sin vida, consume todos sus puntos de evolución para una segunda hiperevolución y despierta al Dragón óseo de la calamidad de rango SSS. De un solo golpe, aniquila a la horda y al Rey Bestia, y así salva a la Ciudad Valoria. Tras rechazar los homenajes, se adentra en la naturaleza para descubrir la verdad tras la desaparición de sus padres.

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