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Elora, eine niederrangige Magierin, wird von ihrem Wächter Drake schlecht behandelt – einem verkrüppelten Drachen, der sie verabscheut. Sie beantragt seinen Austausch und adoptiert Griffin, einen wilden Werwolf, den niemand wollte. Griffin ist hingebungsvoll und beschützt sie. Drake wird eifersüchtig und gesteht ihr seine verdrehte Liebe, aber Elora weist ihn zurück. Sie löst das Band zwischen ihnen. Später wird Drake von seiner wohlhabenden Verehrerin verlassen und landet im Tierheim. Elora und Griffin bauen sich ein liebevolles gemeinsames Leben auf. Er ist alles, was Drake nie war: sanft, loyal und ganz ihr Eigen.

Ich tauschte meinen Drachen gegen einen Werwolf ist ein vertikales Playing Dumb-Kurzdrama mit kurzen Folgen, die schnell von einer Szene zur nächsten wechseln.

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